Arow Black é um macho que acabou de chegar à fase adulta, e como todos os férnus, anseia pela chegada de sua companheira, aquela que irá se tornar todo seu mundo. Ele só não imaginava que sua destinada seria uma humana desbocada, muito desconfiada e melhor amiga da companheira do líder do seu clã.
Emmyllia Bouchard é uma veterinária recém-formada que acabou de levar um pé na bunda e decide aceitar uma proposta de emprego em Forty Mile, Canadá, segundo ela, uma cidade pitoresca localizada nos quintos dos infernos de gelo.
Arow tinha ciência de que eles seriam o primeiro casal formado por uma completa humana e um férnus puro.
Será mesmo que a Deusa Lua estava certa ao enviar até ele alguém como ela?
Como seu clã veria essa nova forma de amar?
Eles seriam compatíveis?
A única certeza que existia em Arow, era que Emmyllia lhe pertencia e ninguém ousaria afastá-lo dela.